梵延纳国越境入侵，十九岁的齐王裴衍之临危受命，他浴血奋战扭转战局，却在最终洪谷之战中身中埋伏，全军覆没。死里逃生回到朝堂上的齐王遭到云王追责问罪，兵权被卸。面对云王扶持幼帝登基，暗夺皇权，齐王和小皇帝

清朝末年，海盗猖獗，民不聊生。丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺，组建民兵团抗击海盗。然而，海盗和日本人勾结，民兵团全军覆没，面对内外夹击，苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头