落魄的男主角从一个神秘男子处得到并注射了一种药物，逐渐异化成为半人半机械的怪物，情况逐渐恶化的同时他发现自己受到重重监视。此时他却已找不到神秘人，为了性命，他需要自己寻找答案。

故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。