护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等

小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为

　　太平时代，巍峨庄严的都城内，两大极道家族水谷组和吉田一家此消彼长，角力不止。水谷家大小姐雫（户松遥 配音）为将军之女大岛公主上私塾，通过知识的传授日渐巩固本组的势力，当然在此期间难免和吊儿郎当的少