异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，

夕子（松坂庆子 饰）出生于一个贫困的家庭之中，为了补贴家用维持生计，夕子不得不卖身于青楼之中，成为了京都夕雾楼的妓女。在老板的栽培之下，凭借着自己的美貌与智慧，夕子一步一步的向上爬，最终成为了五番町的

期末試珍から解放された成宮夕子と、そのボーイフレンドの見上淳一は海岸へドライブした。海辺を走りまわる二人がそこで見たものは、砂丘のかげに隠れた裸体の男女だった。夕子と淳一はどちらともなく抱き合あうが、

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