男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母

火风绀（江口拓也 配音）是一个平凡的少年，某一天，绀竟然被召唤到了被称为“米拉”的异世界之中。刚刚来到米拉，绀就发现了被敌方袭击而几乎全军覆没的爱卡尔拉特公主（三上枝织 配音）一行人，此刻，他们正遭到

受人尊敬的黑人骑兵中士布拉克斯·拉特利奇因强奸、杀害一名白人女子并杀害其父亲，即其上级军官而受到军事法庭的审判。

讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。

摄于纽约无线电城音乐厅，看演员歌手班普拉特在门票销售一空的表演中登台高歌。