故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查

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孔雀山庄庄主武艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决高低,生死之间,庄主放出孔雀翎,削去金大侠左臂,金大侠负伤而走,至深山隐归,孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会,遇侠客