河康（李瑞镇 饰）在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃，所幸得到了黑帮老大的收养，才不至于流落街头。长大之后，为了报答养父的养育之恩，河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”，成为了养父的左膀右臂。

20世纪初，最后的封建王朝大清国在华夏大地落下帷幕，然而黎明前的黑暗时期，仍有无数动荡、磨难等在前方。经历了悲惨童年的华英雄（何润东 饰），辗转登上开往美国的轮船。他历经艰险，跟随剑术大师金傲学得一身

影片以侯彦西饰演的补习班老师为首，带领顽皮的学生巫建和、邱以太等人经历懵懂的青春期，去年获得1千5百万元辅导金；全片系因4年前，曾任蓝正龙补习班导师的导演陈俊志猝逝，他决定当导演拍片纪念恩师，担任监制