南宋建炎年间，少主即位，国师专权。是时镇世封印被解，各路妖魔纵横世间，遂令杭州城人心惶惶。适值此时，玄光寺的不通和尚（郑恺 饰）和女降魔师菁菁（张雨绮 饰）在一次降魔行动中相遇。一千年前，不通和菁菁是

云锦山下，出现神秘巨兽厮杀村民的事件，张道陵携弟子王长路过，恰遇村民丧命一事，张道陵觉察村内异样，便决定留下探明真相，随着调查的深入，张道陵坚守行道立德，济世立人的思想，查明真相，教恶人放下执念向善。