泰德心爱的猫死后，创伤引发了精神崩溃。他破碎的大脑促使他把他的猫科动物朋友带回来——他只需要九个人的生命。

重要的人贩子沃格尔背叛了他的两个同伙，卡斯特罗和史密斯。第一个被警察枪杀，而后者被监禁。十五年后，史密斯回来报仇。

年轻的内森在城里的学校搞了一个破坏性的恶作剧，被送到他父亲的农场去解决它。但当内森到达那里时，他发现的比他想象的要多得多，包括莎拉，一个非常迷人、独立的农场工人，一个离奇的犯罪团伙，还有一匹只有他能听

藉由未曾面世的私人录音带和档案影片，引领观众从路易斯阿姆斯壮的视角，洞悉他的人生故事。讲述他如何从音乐巨星成为民权运动家，进而成为世界知名艺人。