克里夫·爱德华兹

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

一个愚蠢的贫民窟领主试图改造一群城市男孩（并打动一个有魅力的年轻女性），将他们粗犷的社区改造成一个更体面的地方。