艾萨·凯特

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司Yzma的那位傻大個助手Kronk將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者PatrickWarburton還因本片被讚為該年度最佳

一位年轻女子在与肮脏的过去作斗争时发现，她最大的敌人拥有比她更大的恶魔。

好心的、永远笨手笨脚的欧内斯特·P·沃雷尔不小心从神圣的坟墓里释放了一个恶魔。当恶魔施展自己的力量，进行毁灭性的狂暴时，好人欧内斯特试图介入，将小镇从大规模毁灭中拯救出来。问题是，一个200年前的诅咒

奥巴马发现自己陷入了英国殖民者和想要开垦土地的非洲村民之间的敌对之中。他着手在紧张局势失控之前拯救他的国家。