爱达荷州一个小镇的有毒垃圾倾倒使一个小男孩变成了可怕的变种怪物。镇上的警察局长和一个政府科学家联手阻止了这个怪物，这个怪物很快就杀死了镇上的市民。

在爱达荷州北部的一次偶然相遇中，救赎、暴力和信仰定义了一个年轻的黑人男子、一个鲁莽的白人民族主义者和一对旅行的度假者。