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南非加莫拉岛拥有丰富的石油和钻石资源在维吉尼亚州中情局总部一场政治阴谋正在计划着。德生是中情局的腐败份子，他以中情局的名义雇佣了查波的军团，表面上是帮助中情局去推翻驻军加莫拉岛军阀西比阿尔福卡的统治，

性工作者苔丝在南非的海边，过着麻木的生活。直到有一天她意外怀孕，尽管过去如梦魇，但是她挣扎着为了孩子进行着转变。