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民初功夫片，俞天龙（王羽）是某镇武馆的大弟子，因主持正义教训恶少而与当地恶势力结怨，武馆遭到恶势力请来的一众东洋高手的洗劫，俞天龙幸免于难，但是断了一臂成为残废，他苦练独臂拳法，将各东洋高手一一击毙。

　黄包车夫江龙跟随"天健道场"主持欧阳天健习武, 未及三载, 武功冠于众徒. 一日, "奇门武坛"送来挑战书, 邀请欧阳比武, 适逢欧阳赴杭州, 江龙应战, 但却不是敌