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明朝末年，被戚家军驱逐的倭寇把来不及运走的金银财宝埋藏在了石美村，并留下了一张神秘的藏宝图。数十年后，一个落魄的商人（李添诺饰）和四个小孩无意间发现了藏宝图，却引来一个倭寇、两个笨贼和三个捕快的疯狂争

董海川净身入宫准备刺杀咸丰皇帝，却接连遭遇咸丰驾崩和义军兵败两重打击，要刺杀的目标和委托他刺杀的人都没有了,此时正值第二次鸦片战争之后，洋人势力在京城作威作福，董海川决意重新振作要将八卦掌研究至大成。

清咸丰年间八卦掌创始人董海川游走江湖，锤炼武功，要创出一门前所未有的内家拳法，贪婪无比又酷爱武学的德威用各种办法逼迫他交出武学，甚至将他逼得无处安身，他为义军唐赛虎所救，又卷入义军刺杀咸丰皇帝的计划。

晚清小城,捕快宋云深与捕头胡殿元，本是自小拜在形意门的师兄弟。在破获一桩抢劫案中，宋发现了胡常年勾结贪官劫匪的腐败线索，导致二人反目。宋云深秉承形意拳拳风惩奸除恶，并在深陷大牢中创立半步崩拳绝招的故事

八卦掌传人程茂华应邀前往大沽口炮台，向与八国联军对峙的将士传授武艺，朝廷却担心他们这班武林人士的举动会激怒洋人，遂想尽各种办法阻止。程茂华将朝廷派来刺杀他的人诱出，顺利抵达了大沽口炮台传授武艺。

八卦掌传人程茂华与世无争做着小生意，不料八国联军打进京城犯下累累罪行，各地义士纷纷出手，八国联军也调集各国强大武力来京城镇压，义士受到摧残，程茂华无法坐视，毅然主动出击。

1929年春，蒋、桂军阀矛盾激化，国民党广西农工民主厅厅长俞作柏（郭少雄）策动在前线任总指挥的表弟李明瑞（唐汤民）阵前倒戈，新桂系全线溃败。事后俞作柏被蒋介石任命为广西省主席，但广西政局依旧动荡。为了

晚清，巴山县遭大旱，饥民们为了生存，到县衙门前求县令孙雨田开仓放粮。孙雨田谎称无粮可放，要向上峰呈文速拨救济粮，骗过了饥民。孙雨田到了成都，对总督恒宝谎称巴山民变，还说饥民扬言要斩恒宝之头以谢四川，恒