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东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周

通过三个音乐家的不同遭遇，对于艺术的不同态度及所走的不同道路，表现艺术家要真正在生活中千垂百炼，在各种挫折中百折不挠，才能成为大器。