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侠女吕四娘为报父仇隐居蓬莱，育孤训徒。不料12年后因恶徒告密，再度出山与仇人 宫府决战蓬莱。

根据宋悟刚小说《东方大侠》改编。清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决定举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购买枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁负责运出国境，交到孙中山先生手中。由于路途遥远、局热动荡

生命垂危的跨国公司经理米罗突然决定将公司研制的重要成果“331”电脑和全部财产移交在大陆任教的侄子陆江教授。为组织此事，夫人米兰黛决定求助国际间谍组织“影子总部”。“影子总部”命令长期潜伏大陆的“红蜘

时装店经理宋波的妻子杨小莉突然死亡。刑警队长陈庭感到现场。化验表明杨小莉死于他杀，经验丰富的陈庭没有被明显的指纹所迷惑，而对死者身边的一枚金戒指产生了疑问。后来，和宋波关系暧昧的护士李环也被杀害。案情

吕新是一位诙谐风趣的杂技演员，他对比利时大侦探波洛十分崇拜，自称为波洛二世。为了施展自己的破案才能，他先是介入了翠峰山案件之中，受挫后不死心，又跟踪扒手。他打入了扒手内部，为公安机关频频送出有价值有情

孤儿悟性和慧清自幼由东山寺持慧远收留抚养，在寺院里长大成人，做了行者。神法和尚自恃地位甚高，为增强己方势力，强迫行者听经、练武、打坐参禅，待之如奴役。悟性不满，认为佛在人心，不必拘泥于形式，被神法斥为