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超期服役的方二虎（汪宝生 饰）退伍返乡，发现家乡发生了很大变化。哥哥大虎（吴静芄 饰）早已是万元户，未婚妻水仙（傅艺伟 饰）家也是远近有名的冒尖户。但同时他也发现了愈来愈甚的贫富差距，思虑良久，他谢绝

1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德