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本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军

晚清，巴山县遭大旱，饥民们为了生存，到县衙门前求县令孙雨田开仓放粮。孙雨田谎称无粮可放，要向上峰呈文速拨救济粮，骗过了饥民。孙雨田到了成都，对总督恒宝谎称巴山民变，还说饥民扬言要斩恒宝之头以谢四川，恒