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杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺

奇幻动作类ova动画，继《妖兽都市》之后川尻与奇幻小说家菊地秀行的又一次合作，之后2人还合作了《吸血鬼猎人D剧场版》。