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警视厅收到一封匿名恐吓信和一个样态扭曲的傀儡娃娃，预告幻想魔术团已被诅咒，且全员将在3天后往北海道演出的途中“被死和恐怖的魔术包围”。为了一探究竟的剑持警部（内藤刚志饰）和魔术团一起，踏上了前往北海道

関東と関西の極道が手を組み、全国的な連合組織を結成しようとする企みが持ち上がる中、大阪を牛耳る昔気質の山背組組長代行・掛川亮平は、それに参加することを拒否した。その為、彼は関東・柴山会の茂田と尼崎・坂