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在富有表现力的旋律中，这对兄弟辩论上帝的真实信息和创造他的意图，一场冲突导致他们的追随者——在精心编排的歌舞中——走向混乱和罪恶。

警察局长 Santamaria 正在调查模棱两可的建筑师 Garrone 先生的谋杀案。调查很快将他带入了都灵的上流社会。圣玛丽亚怀疑安娜卡拉，同时爱上了她。莱洛是马西莫的情人，马西莫是安娜卡拉的同性

专家骗子乔感谢与混血儿比尔和天真的露西合作，从讨厌印度的卡博特少校那里偷走了 300,000 美元。他们精心策划的计划充满了伪装、背叛和追逐，但乔似乎总是知道自己在做什么。