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在与天相连的莽莽群山之中有一座藏族村寨，由于生产的粮食不够自给，世世代代靠运盐为生。老首领天尼的儿子本应是下一任村里的头人，却在运盐的路上意外身亡，而众望所归的继任者卡玛在天尼的眼中则是为夺头人之位而

怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出

1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院。珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅

七年前，宣花（成贤娥 饰）是宪俊（金泰宇 饰）的女友。文昊（刘智太 饰）是宪俊的学弟，同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学，宣花与文昊两人开始约会，但最终也没能走到一起。宪俊在七年后学成归国，并