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一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。

一位叫做“亨利·帽贝”（Henry Limpet）的记账员，他胆小怕事，唯一的爱好就是鱼。一次意外让亨利掉落水中变成了一条鱼，没想到，变成鱼后的亨利勇敢多了，还帮助美国海军成功定位纳粹潜艇，立了大功。