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他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

故事发生在公元800年饱受战争蹂躏的苏格兰，盖尔国王讲述了勇士国王阿尔平·麦克·艾奇达赫的故事。当他的弟弟被俘时，阿尔平必须穿过一片隐藏着古老邪恶的黑暗森林追捕绑匪。

阿里相信他的女友的灵魂转世到了一头羊身上。阿里、他的羊还有他的朋友易卜拉欣为了颠覆诅咒，横跨埃及，开始了一段有关友情与发现自我的旅程。