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美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑

珍的街頭格鬥技巧獲得空手道冠軍大島的注意，並將其納入門下。在大島的訓練下，珍的技巧突飛猛進，為了不辜負師父並挑戰自己，決定參加地下女子格鬥大賽。而珍也沒讓大島失望一路過關斬將，直到遇見大島死對頭的得意

米克（西恩·潘 Sean Penn 饰）的个性桀骜不驯，向往自由的他不喜欢被束缚，性格火辣但单纯。一场车祸中，帕克（埃塞·莫拉雷斯 Esai Morales 饰）的弟弟不幸成为了遇难者，而此事件的罪魁