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胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，

本地连续发生多宗少女被杀案，死者均全身赤裸，颈上并有牙孔，致令警方大为震惊，为免引起市民对吸血僵尸的揣测及恐慌，遂下令封锁一切报导。某报记者肥彪（郑则士）觉得事态可疑，乃暗加调查。肥彪获悉有女证人陈琦

祈母（恬妮）生下连体女婴～祁宝儿（陈玉莲）和贝儿。必须施分剖手术，祈母为了救宝儿，只好牺牲贝儿。从此贝儿的鬼魂便缠扰着宝儿，直到宝儿大学毕业回港，又屡次害宝儿，更欲夺其男友潘子勤（汤镇宗）。最后，连体

日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。  乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日