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张学友饰演红牌舞男，威名远播，警方扫黄组刑警林俊贤多次想扫荡他上班的牛郎餐厅均无功而回。不料新上任的女督察张曼玉性格刚烈，竟趁张学友出外远游时将牛郎窝砸烂。张回港后决定报仇，假扮成患绝症的画家亲近女督

自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼