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孤女小桃卖身葬母，获戏班班主花鸣春收养，饱受春女秀凤欺侮，惟桃忍受屈辱，从旁偷师学戏。一日，桃邂逅方彦平，互生情愫。凤受人唆擉，挪了父亲积蓄夹带私逃。春气极以桃顶替凤演出，桃一举成名。三年后，桃与已成

周慕尔撰歌剧《特别快车》，歌舞团团长要求尔冒充银行家王伯成，助他应付债主，才允排演新剧。尔与歌舞团台柱李盈盈日久生情，令成之未婚妻误会成变心。后真相大白，成贷款予剧团，歌剧上演成功，尔，盈缔结良缘。

黎明在桃花江畔採集民歌, 深被外号「野猫」的村姑金丽蓉的歌声吸引. 后战事爆发, 蓉逃难到香港, 得明提携登台演唱, 一鸣惊人.