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黄雪梅(林青霞饰）的父母因保护“天魔琴”为六大门派追杀致死，小弟黄麟也失踪。她抱琴跳崖，重伤未死，并练得绝世之功“天龙八音”后出山报仇。她设计让欲夺“天魔琴”的武林人士自相残杀。在与飞虎镖局吕腾空义子

霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂

六扇门主事曹雄召开武林大会欲统领江湖。各大门派赶赴大会，点苍派师徒一阳子和徒弟马君武亦于其中。师徒两人遇上天龙帮突袭，幸得白云飞相救。其后白更答应往桃花潭捕捉千年灵龟，以解众掌门之毒。几经辛苦，3人终

吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈, 寺僧暗将秘笈交予段誉, 誉紧记后毁之. 嶋索秘笈不遂, 伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱. 丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上结识段誉, 峰被

奸臣魏直谎称当今圣上感染风寒无法上朝，将皇帝软禁于宫中，从而独揽大权，图谋造反。忠于皇上的大臣李亨，偷偷潜入...

金正鴻（徐少強）四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天（姜大衛）往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿