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香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。结果，

龙威与好兄弟黄金舟及吴树喜三人，投身警队不知不觉已有两年，却依然浑噩终日。威等人到离岛「皇母瑶池村」泡温泉，破坏了飞虎队的周密计划，给大贼猫屎强盗去了被视为镇岛之宝的圣物皇母娘娘像！警察部为了平息民愤

任达华扮演陈晖探员，一个一丝不苟的跟洪金宝扮演的黑帮老大宝爷铆上了的人。就在陈晖因绝症缠身而退休前夕，他的卧底手下惨遭毒手，于是以老陈为首的警队四小强打算以谋杀罪将宝爷拷了。至于以老陈接班人身份半路杀

每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的