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一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（JeremyGuilbaut饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人

小男孩萨瓦居住的村庄曾受到神秘白狼的保护，但由于攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼鬣狗侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……

格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。　　当一件魔法神器在冰雪女王城