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偷走圣诞节的邪恶格林奇又回来偷万圣节了！现在是格林奇之夜，整个 Whoville 都开始了一场可怕的风暴，这让格林奇有机会找点乐子。但他很快就被一个正在前往 Uphamisim 的小男孩挫败了。

霍比特人比尔博·巴金斯只是在想自己的事情，这时他偶尔的访客巫师甘道夫在一夜之间就来了。一个接一个地，一群矮人进来，在他意识到之前，比尔博加入了他们夺回王国的追求，被一条名叫史矛革的恶龙从他们手中夺走。