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幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（

文久三年（1863年），新選組成立，当时局长为芹泽鸭。不久，以土方岁三、近藤勇等天然理心流剑士为中心的新選組骨干，以肃清组内败类为由，斩杀芹泽鸭，迫使新见锦切腹，并由近藤勇出任新選組局长，土方岁三出任