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这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小

樵夫的孩子狄狄和芙狄在平安夜见到一位仙女，仙女说她的小女儿必须得到青鸟才能幸福，吩咐他们寻找。两个孩子用仙女的魔钻，召集了面包、糖、火、水、牛奶、猫、狗和光的灵魂。先后搜寻了思念之乡、夜宫、森林、墓地