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霍树楷、司徒奕薇和赵维新为患难之交，楷与薇相恋，惟战乱令两人分离。战后，楷与薇重逢，却得知对他照顾有加的新暗恋薇，楷为报恩及薇前途着想甘愿让爱。楷决往婆罗洲行医，临行前向薇讹称已移情表妹安宝琼。薇伤心

老英雄黄三泰宴请群雄，黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事，霸砌词推搪，席间却与张桂兰一见钟情，二人成亲。金家父女不甘受辱，盗取神力王的玉印，嫁祸于霸。王爷大怒，将泰扣押，命霸交回玉印。霸、兰

文永祥員外有子安邦(任劍輝飾)，年己弱冠。早著才名，女婉蘭(小娟飾)亦屆及第之年，端莊明艷。安邦與武可風員外之女雲英(羅艷卿飾)相戀，而婉蘭亦與雲英之兄定國(蘇少棠飾)鐘情己久，兩隻鴛侶本可早賦關雕，

鲛奴被逐出龙宫，巧遇书生景云瑞.瑞邀奴结伴还乡，并对她渐生爱慕，惟仙凡有别，奴不肯接纳婚聘，瑞抑郁成病。奴偶遇与她容貎酷似的陶万珠，欲设法玉成珠、瑞。后奴获龙王宽恕，赦免放逐，遂向瑞许诺若他肯娶珠，一