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不久之前，温德尔（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）的父亲在一场车祸中丧生，这让温德尔不得不千里迢迢的赶到意大利去处理父亲的遗体。没想到，在这场车祸中丧生的并不只父亲一人，还有一个他闻所未闻的陌

在大萧条期间，一名工会领导人和一名年轻妇女成为罪犯，对铁路的管理进行报复。

一家绝密研究所发生闯入和破坏企图，罪魁祸首被逼入绝境并被抓获。问题是他受了重伤，并声称完全失去了记忆。调查员 Tuxan、神秘入侵者 Welles 和派他执行任务的人之间展开了一场猫捉老鼠的游戏。