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1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开

乾隆弟弟陈加洛率反清组织“红花会”部分成员在西北与维族首领联合消灭了前来征讨维族的清军八旗首领的铁甲军后，赶往乾隆处，促使他其事推翻清王朝。

年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。

本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜，一名警官在搜查红灯区时，却意外遭枪击身亡，警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底，也是他的外甥――高秋(周润发 饰

性格叛逆的富家女安安为了逃避父亲逼她考大学的压力离家出走，结识了自幼父母双亡的小混混小康。俩人结伴前往台南，不料途中却遭黑社会追杀……

警方怀疑宋子豪的恩师龙四利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的女儿，宋子豪为了弟弟的安全，假释出狱，协助警方调查。龙四被亲信陷害逃亡纽约，女儿的被害使他精神失常，在小马哥弟弟阿健的帮助