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出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。

克伦威尔家族生活在现实世界中，除了他们的祖母住在万圣节镇，那里是怪物逃离现实的地方。但现在克伦威尔家的宿敌卡拉巴尔的儿子有一个计划，要利用祖母的书，将万圣城变成一个灰色沉闷的现实世界，同时将现实世界的