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连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，May

两位反叛的科学家艾尔莎和克里夫，挑战法律和道德的约束，要将人类和动物的DNA进行杂交，以创造一个新的物种“Dren”。这个新生物体最终长成了一位漂亮而又危险的带着翅膀的女性怪兽……

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而