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连环变态杀手Cusp将年轻女孩杀死，然后又将她们救活，并且一遍又一遍，直到被害人自己求死为止。Maya是cusp第一个受害者，昏迷后侥幸活了下来，死亡的体验使她获得了进入别人意念的超能力。之后，May

两位反叛的科学家艾尔莎和克里夫，挑战法律和道德的约束，要将人类和动物的DNA进行杂交，以创造一个新的物种“Dren”。这个新生物体最终长成了一位漂亮而又危险的带着翅膀的女性怪兽……

贾斯汀的一天很简单：下午起床，随便练习一下空手道，然后帮忙朋友的景观设计公司作些除草的工作。一天，镇上来了个马戏团，当中有个魅力十足的女孩，唤醒贾斯汀的每一根神经，转瞬间，让他的日子变得多彩多姿了起来