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本片是布努艾尔与墨西哥女演员希尔维亚·比那尔（Silvia Pinal）合作，由比那尔的丈夫古斯塔沃·阿拉特里斯特（Gustavo Alatriste）出资制片的三部曲中的第二部。故事从一场盛大的晚宴

邪恶的主谋马布斯博士寻求伊拉斯谟教授的秘密发明，一种使人隐形的装置，但在一个滑稽剧剧院发生的一起谋杀案将德国警察和联邦调查局卷入其中。