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海关督察Minnie发现大批毒品运抵香港，率众侦查。想不到毒贩拥有重型军火，警方伤亡惨重。飞虎队队长奉召到场支持。飞虎队队长指出海关没有应付悍匪的能力，Minnie认为受到歧视，锲而不舍地追查，再遭毒

香港警察方伟在侦破一件刑事犯罪案件时，执行卧底任务，不幸被犯罪团伙洪飞等人识破，方伟在与洪飞等人搏斗时将洪飞的弟弟击毙。洪逃走后杀死无辜的方伟的妻子，然后逃往内地。 方伟回内地探亲，在公共汽车上遭车匪

“天下会”帮主雄霸想成天下霸业，收步惊云、聂风为徒。与聂风同入“天下会”的断浪充当杂役，不服不久就离开“天下会”投奔与“天下会”匹敌的“无双城”。聂风奉雄霸之命入“无双城”做密探，与侠女明月在较量中产