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杭州青年范嘉恕北京求学，结识卖艺父女关守锋和绣姑。绣暗恋恕，惟恕表兄嫂不喜二人来往，用钱打发锋父女，锋拒收金钱，悄然携绣离去。后恕邂逅卖唱姑娘申凤熙和富家小姐贺莉娜，二人相貎酷肖，恕独钟情于熙，助她脱

下集承接上集發展，描寫柳大帥威逼賣唱少女申鳳熙下嫁給他做妾侍，被情人范嘉恕誤會她寡情薄倖；雖通過關繡姑的協助重逢，卻只有誤會更深。二人相會一事被柳知悉，鳳熙被拷打成瘋，繼而不治；繡姑與父親決冒險替鳳熙

第一次世界大战即将结束。战俘们正与塞族伊沃一起进城。在他逃离营地的一次过程中，他发现自己在一个私人花园里。在那里，他遇到了镇长的妻子丽莎——一个严厉而无情的上校。她悲伤、孤独，她与塞尔维亚人的会面发展