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邪恶的主谋马布斯博士寻求伊拉斯谟教授的秘密发明，一种使人隐形的装置，但在一个滑稽剧剧院发生的一起谋杀案将德国警察和联邦调查局卷入其中。

一名妇女被发现在布莱顿沿岸的一所房子里被谋杀。当地侦探Fellows和Wilks领导了一项调查，有条不紊地追踪线索和线索，主要在布莱顿和霍夫，但也在更远的地方。