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该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国

本片继续上集的故事，描写姿三四郎手下败将的两名弟弟苦练空手道，决心为兄报仇。本片对反派角色源三郎的描写，更有别于一般同类型的电影。

混江龙李俊在揭阳岭上迎宋江，从李立的人肉案板上救出宋江，后来又两度搭救宋江，从此走上梁山。李俊在水浒传的前半部不显山不露水，等到后半部书中，李俊的功绩却逐渐辉煌起来，其表现让人刮目相看。李俊在梁山水军

被处决的凶手的灵魂进入医生的身体，迫使他执行命令——即谋杀。

年轻可爱的奈拉在她的父亲在奴隶起义中被杀后成为古埃及王国克米斯的女王。继续她在人群中隐姓埋名的嗜好，她寻找叛军领袖赫鲁阿。但由于宫廷背叛，她本人被俘虏并奴役。在经历了各种冒险之后，她发现自己被重...