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由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国

本片继续上集的故事，描写姿三四郎手下败将的两名弟弟苦练空手道，决心为兄报仇。本片对反派角色源三郎的描写，更有别于一般同类型的电影。