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昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力

国际慈善会议荣誉会长的夫人为了帮助残疾患者，携价值6亿日元的钻石“法老之星”来日展览。期间宝石被盗，考夫曼夫人的女儿亦被掳走。保险公司会长众树公威（丹波哲郎 饰）拜托前警视总监岚山（池部良 饰）帮忙寻

丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智

丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智

商业界的主宰小和田葵打电话给琢马健，请他帮助被警察包围的弟弟刚。 琢马立即被防暴警察抓住并救出了刚，但葵的真正目的是用一盘能揭示刚获得的东光科学内部的磁带，并抢走一张假钞作为给琢马的钥匙。 .