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迟鸣（李幼斌饰）是一名刑警，在工作上，他经验丰富尽责职守，是值得信赖的好搭档，在生活中，他充满情趣懂得享受，是天衣无缝的好伴侣。迟鸣曾经和名叫徐若风（于小慧饰）的女子有过一段恋情，可惜有缘无分的两人最

日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战，“如果能在我面前证明超能力的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，山田