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武林第一剑客韦震天身怀水月剑法绝技，为其友凤斋(王伟)觊觎，趁其练功杀人夺谱，天之挚友聂苍龙(郑雷)适时来到阻止，只能救走其中一子，另一子为凤所夺去。龙后来成立湖海帮，成为天下第一大帮，抚养天子韦宇轩

魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现